ЭКСПОРТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ РОССИИ УПАЛ: КТО ТЕПЕРЬ ПОКУПАЕТ ДОСКИ И БРУС

На фоне западных санкций и ковидных ограничений в Китае экспорт пиломатериалов из России в 2022 году упал почти на 21%. РБК проанализировал, как это отразилось на производстве, куда компании могут перенаправить поставки и сколько времени это займет

Экспорт хвойных и лиственных пиломатериалов из России в 2022 году сократился на 20,8%, до 23,328 млн куб. м, сообщили РБК в пресс-службе «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза). Страны, признанные недружественными, сократили закупки из России примерно вдвое, уточнили там.

По данным Lesprom Network, в 2021 году Россия поставила на европейский рынок 4 млн куб. м хвойных пиломатериалов и еще около 0,4 млн куб. м лиственных, а в январе—ноябре 2022 года экспорт всех пиломатериалов упал до 1,76 млн куб. м (данных за декабрь 2022-го еще нет). В частности, поставки пеллет сократились вдвое, до 1 млн куб. м. Второго такого рынка, как Евросоюз, для российских производителей пиломатериалов нет, констатировал гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев: это страны с развитой экономикой и с хорошим платежеспособным спросом.

РБК разбирался, как падение экспорта отразилось на производстве и бизнесе компаний, куда они могут перенаправить пиломатериалы из Европы и сколько это займет времени. Какие пиломатериалы покупают в России

Как и прежде, иностранных покупателей интересуют в первую очередь доски и брус из сосны, ели и лиственницы, отмечает пресс-служба «Рослесинфорга». Но нарастают и поставки лиственной продукции. В 2022 году российская распиленная древесина поставлялась на рынки 89 стран, а в 2021-м — в 94. По данным ведомства, закупки прекратили Тайвань, Макао, Индонезия, Белиз, Куба, Новая Зеландия, Пакистан, Непал, Килинг (Кокосовые острова) и Аргентина. Новыми покупателями стали Мексика, Палестина, Ливия, Люксембург и Фарерские острова. Какие страны снизили закупки пиломатериалов

Страны Евросоюза прекратили закупки российских пиломатериалов в июле 2022 года после вступления в силу пятого санкционного пакета, введенного после начала спецоперации России на Украине. До введения санкций Эстония была в числе основных потребителей российских пиломатериалов и закупала более 250 тыс. куб. м ежеквартально (1,11 млн куб. м в 2021 году), отмечает пресс-служба «Рослесинфорга». По итогам 2022 года экспорт в эту страну сократился в два раза, до 0,507 млн куб. м. Поставки в Финляндию также снизились более чем вдвое, до 393 млн куб.м. Но в прошлом году экспорт пиломатериалов из России сократился и в Китай, на который приходится более 50% продаж, — на 7%, до 13,087 млн куб. м. Пресс-секретарь «Рослесинфорга» Ксения Богданова объясняет это общим экономическим спадом в стране, которая периодически закрывала границу из-за ковида и вводила фитосанитарные ограничения. Падение поставок прослеживается в очень многих сегментах экономики КНР, оно касается не только деревообработки, уточняет Богданова. Вторым крупнейшим покупателем пиломатериалов из России остался Узбекистан (1,9 млн куб. м), который сохранил объем закупок на уровне 2021 года. Казахстан, занявший третье место вместо Эстонии, закупил 0,762 млн куб. м досок и бруса, что на 6,5% ниже показателя предыдущего года. Почти на четверть сократил закупки российских пиломатериалов и Азербайджан — до 0,6 млн куб. м. Экспорт в Казахстан сократился из-за временного запрета на поставки товаров из России автотранспортом, введенного в ноябре 2022 года, а в Азербайджан, вероятнее всего, снизился из-за роста поставок из Турции, замечает представитель «Рослесинфорга». На этом фоне страны Северной Африки и Ближнего Востока за 2022 год нарастили поставки почти на 18%, до 1,2 млн куб. м. Активнее всего увеличили их Объединенные Арабские Эмираты — до 0,344 млн куб. м (+83%), Ирак — 0,174 млн куб. м (+75%), Иордания — 0,174 млн куб. м (+45%) и Иран — 0,379 млн куб. м (+14%). Продолжают наращивать ввоз российских пиломатериалов Сингапур — более чем до 0,5 млн (+73%), Таджикистан — 0,44 млн куб. м (+24%), Турция — 0,141 млн куб. м (+37%) и Туркмения — 0,101 млн куб. м (+28%).«В денежном выражении, по предварительным оценкам, можно ожидать рост прибыли от экспортных поставок за счет стабилизации курса национальной валюты и увеличения доли высокомаржинальных продуктов переработки древесины», — отмечает Богданова.

Как это сказалось на бизнесе компаний

Санкции Евросоюза коснулись в первую очередь российских предприятий, расположенных на Северо-Западе, которые в основном строились для поставок на европейский рынок, отмечает Богатырев. Неслучайно западные компании менее чем за год продали в России 13 заводов, связанных с производством пиломатериалов.

Потеря европейского рынка привела к финансовым сложностям у российских компаний, продолжает Богатырев. В декабре 2022 года Владимир Буторин, владелец и гендиректор ведущего лесопромышленного холдинга Северо-Запада Устьянского лесопромышленного комплекса (УЛК), заявил об остановке завода по производству пеллет в Пестово Новгородской области и планах остановить работу других пеллетных производств. Он сообщил, что компания уже сократила почти 30% сотрудников, или 1,5 тыс. человек. «Мы вынуждены были полностью остановить завод в Пестово и сократить там 350 человек, потому что на заводе в Пестово полностью отсутствовала логистика, нам не подавали подвижной состав», — пояснил бизнесмен. «Три пеллетных завода будут остановлены полностью, потому что нет сбыта. Выручка сократится примерно в 2,5–3 раза (в 2021-м она оценивалась в 36 млрд руб. — РБК)», — добавил он.

УЛК прекратил строительство лесоперерабатывающего комплекса в Архангельской области с заявленной мощностью 1 млн куб. пиломатериалов в год, так как европейские поставщики отказались поставлять необходимое оборудование и возвращать авансы. По оценкам Буторина, на этом проекте холдинг уже фактически потерял 10 млрд руб. «Я уверен, что большинство лесопромышленных предприятий России находятся сегодня в еще более худших условиях, возможно, за исключением ЦБК», — оценил он. Из-за эмбарго ЕС и роста транспортных затрат в третьем квартале 2022 года показатель OIBDA одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов Segezha Group (SGZH), у которого тоже есть активы на Северо-Западе, снизился в 3,3 раза (до 2,6 млрд руб.) и оказался почти в четыре раза меньше долга. «Расчетно у нас будет хватать денег на покрытие процентных расходов и обслуживание долга, в том числе его рефинансирование. Мы надеемся, что этот трудный период удастся пройти, что называется, без повреждений», — заявил президент Segezha Group Михаил Шамолин в начале декабря. 25 января представитель Segezha Group отказался комментировать итоги 2022 года. Сложности возникли и у предприятий, которые работают в Восточной Сибири (Иркутская область и Красноярский край). Производство пиломатериалов у «Илим Тимбера» в 2022 году снизилось на среднем для индустрии уровне, сказал РБК директор по маркетингу и внешним коммуникациям компании Святослав Бычков. «Большинству ведущих производителей сибирской лиственницы пока не удалось найти альтернативные рынки. Например, в Китае высокосортные пиломатериалы из лиственницы не востребованы», — пояснил он. РБК направил запросы другим крупнейшим экспортерам пиломатериалов из России — в пресс-службы группы компаний «Титан», «Вологодских лесопромышленников», холдинга «Алтайлес», «Лесресурса» и «Череповецлеса».

Богатырев подтверждает, что России будет сложно найти альтернативу европейскому рынку, и напоминает, что крупнейший покупатель российских пиломатериалов, Китай, в прошлом году снизил закупки примерно на 1 млн куб. м. Несмотря на отмену карантинных ограничений в этой стране и ожиданий оживления экономики, она не сможет компенсировать объемы, которые потреблял ЕС, считает эксперт. Среди перспективных рынков он назвал Египет, куда Россия в 2021 году поставила около 0,9 млн куб. м пиломатериалов (данных за 2022 год нет).

Однако в 2022 году также закончился цикл роста цен на пиломатериалы, предупреждает Богатыре: например, в Китае хвойные пиломатериалы подешевели с $248 в январе 2022 года до $210 за 1 куб. м. «В этих условиях перенаправление поставок российских пиломатериалов из Европы займет достаточное продолжительное время. Это долгий и мучительный процесс», — заключил глава Lesprom Network. Тем не менее в пресс-службе «Рослесинфорга» считают, что в текущей ситуации «объемы экспорта древесины с учетом роста спроса на рынках в дружественных странах уже в этом году могут компенсировать потерю западного рынка».
РБК Pro. Новость взята из сайта https://roslesinforg.ru