Какие санкции были введены , и только 50% лесопромышленных компаний, которые пострадали сильнее других из-за западных санкций, поменяли стратегию развития

Только 50% лесопромышленных компаний, которые пострадали сильнее других из-за западных санкций, поменяли стратегию развития, говорится в исследовании Strategy Partners. Остальные считают, что это некритично для выживания.Через 15 месяцев после начала специальной военной операции России на Украине, из-за которой были введены западные санкции, корректировку стратегии развития провели 50% российских компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners на основе опроса 52 ведущих компаний, представляющих все основные регионы России и подотрасли ЛПК. У РБК есть копия исследования.

Кого опрашивали

На вопросы Strategy Partners отвечали как средние компании, с выручкой от 0,5 млрд до 5 млрд руб., так и довольно крупные — около 10 млрд руб., а также игроки федерального уровня с продажами более 100 млрд руб. в год, пояснил партнер Strategy Partners Павел Билибин. Суммарно они формируют более 20% оборота ЛПК. В опросе принимали участие такие компании, как крупнейший в мире производитель фанеры «Свеза» (среди совладельцев — структуры Алексея Мордашова), один из ведущих лесопромышленных холдингов в России Segezha Group (входит в АФК «Система»), самый крупный лесопользователь в Вологодской области «Вологодские лесопромышленники» (заняла 10-е место в топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России по объему выручки по версии журнала «Лесная индустрия» по итогам 2021 года), основной лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке RFP Group и другие.

Из оставшейся половины компаний, который до сих пор не изменили стратегию, 28% не собираются делать это, а 22% только планируют. «Такой баланс ответов позволяет предположить, что достаточно много компаний полагают, что смена стратегии не является критически важным механизмом выживания бизнеса, и пытаются спасти бизнес за счет тактических решений, — говорится в исследовании. — Данный подход видится фундаментально ошибочным, так как отрасль имеет дело не с циклическим ухудшением конъюнктуры, а с изменением фундаментальных условий доступа на экспортные рынки».

Представитель «Свезы», которая прошлым летом заявляла о недозагрузке до 80% своих мощностей из-за невозможности экспортировать продукцию, подтвердил РБК, что компания принимала участие в опросе Strategy Partners и изменила свою стратегию. «В 2022-м «Свеза» скорректировала стратегию развития, сместив фокус внимания на доступные рынки. Кроме того, мы продолжили укрепляться на внутреннем рынке, который всегда был для нас одним из приоритетных», — отметил он.

Представитель Segezha Group отказался от комментариев. РБК направил запросы представителям «Вологодских лесопромышленников», RFP Group, а также крупнейшей в России целлюлозно-бумажной компании «Илим».Какие санкции были введены против ЛПК
Евросоюз, на который приходилось 75% поставок лесной продукции из России в «недружественные» страны, еще в апреле прошлого года ввел запрет на импорт основной части таких товаров. Под него попали все основные категории товаров, отгружаемых за рубеж: древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, а также мебель и ее части. В итоге, по оценкам структуры Рослесхоза «Рослесинфорг», под санкции попал экспорт на $6 млрд, исходя из данных 2021 года.Основу зарубежных поставок составляли пиломатериалы ($1,4 млрд) и фанера ($0,8 млрд). По данным Минпромторга, в России производилось 4 млн т фанеры, из которых 3 млн т шло на экспорт (в том числе 60%, то есть 1,8 млн, в ЕС). Крупнейшие европейские покупатели российской лесной продукции, попавшей под ограничения, — Финляндия, Германия, Эстония и Нидерланды, на них были ориентированы предприятия в западных регионах (прежде всего в Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии и Коми). На этом фоне глава «Свезы» Анатолий Фришман заявил, что «ситуация приближается к катастрофической», и призвал власти освободить компании от излишних проверок госорганов. «Наша основная задача — найти новые заказы и восстановить объемы производства, поэтому хотелось бы тратить время на эти задачи, а не на постоянное общение с контролирующими органами», — отмечал он на совещании в Совете Федерации, где обсуждалось влияние санкций на состояние лесопромышленного комплекса.В прошлом июле заработали новые санкции ЕC, которые ввели запрет на поставки пеллет (топливных гранул), бумаги и другой оставшейся лесопромышленной продукции из России. Ежегодно в стране выпускалось 2,6–2,8 млн таких гранул. Из них в 2021 году было экспортировано 2,4 млн т на €504 млн, преимущественно в Европу. Тогда участники рынка предупреждали, что из-за этих ограничений продажи биотоплива из древесных гранул сократятся на 80%, а власти обещали перевести на пеллеты котельные и развивать внутренний рынок. Из-за этих санкций Segezha Group пришлось продать за долги свои европейские заводы по производству бумаги Segezha Packaging. По словам главы Segezha Group Михаила Шамолина, это было единственным вариантом сохранения бизнеса в рабочем состоянии: с прошлого лета поставки сырья на заводы в Европы стали невозможны. К тому же заводы не могли приобрести бумагу на европейском рынке и у них отказывались покупать готовую продукцию (мешки и другую бумажную упаковку) из-за связей с российской группой.
Как компании меняют стратегию
«Свеза» исторически проводила политику диверсификации как в отношении портфеля продуктов, так и по географическому принципу, говорит ее представитель. Например, компания развивала присутствие своих товаров на отдельных перспективных направлениях, таких как страны Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. «За это время мы смогли изучить рынки, особенности предпочтения клиентов и каналы поставок, а также нарастить базу покупателей», — утверждает представитель. «Свеза» активно принимает участие в международных выставках. Так, с начала этого года она представила свою продукцию потенциальным клиентам в Китае, Индии, ЮАР, Турции и Узбекистане.В прошлом декабре Шамолин говорил, что Segezha Group рассматривает создание мощностей по производству бумажной упаковки в других регионах мира. «Мы смотрим внимательно на Турцию, как один из примеров. Мы смотрим внимательно на Египет: там довольно большой хаб производства бумаги», — рассказывал он на встрече с инвесторами. Среди других интересных для компании рынков топ-менеджер называл Южную Африку, Малайзию, Вьетнам, Китай и Мексику. «Есть целый ряд географий, где инвестиции в конвертинговые (производство упаковки. — РБК) мощности имеют смысл. Пока рано говорить о конкретных сделках, но у нас есть команда, которая внимательно сейчас это все изучает», — сказал он.Но в конце минувшего марта на брифинге с журналистами Шамолин сообщил, что сейчас Segezha Group планирует сосредоточиться на инвестпроектах, связанных с повышением эффективности существующих мощностей, а более глобальные проекты, такие как строительство производств в новых странах, она отложит на более отдаленную перспективу.

Ключевые изменения касались постановки на паузу и переработки инвестпроектов, в том числе в части состава и производительности оборудования, говорит Билибин. «В части операционной деятельности компании занимались своим репозиционированием на внешних рынках — перестройкой сети дистрибуции, ценовой стратегией, партнерствами с логистическими операторами», — добавляет он. Например, группа FESCO в минувшем июне на Петербургском экономическом форуме договорилась о партнерстве с несколькими лесопромышленными компаниями.

По данным Strategy Partners, крупные компании начали уделять больше внимания НИОКР и разработкам импортозамещающей продукции. «Но у участников рынка в целом снизился интерес к цифровизации процессов, а также к ESG-тематике. На уровне общения с компаниями видно, что сам по себе интерес к цифровизации не снижается, особенно у менеджеров, занимающихся производством, — замечает Билибин. — Речь скорее идет об ограничении финансовых возможностей компании инвестировать в это направление».В прошлом году выручка лесопромышленных компаний снизилась по сравнению с 2021-м на 5%, до 2,3 трлн руб., а по итогам текущего года Strategy Partners ожидает снижения в пределах 10%. Это связано с тем, что ослабление рубля существенно улучшило доступность для российских компаний ряда экспортных рынков, а также уже позитивно влияет на рублевый эквивалент валютной выручки. За счет девальвации рубля будет частично компенсировано снижение объемов поставок в натуральном выражении. Новость взята из сайта https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/18/07/2023/64b5c91d9a7947d55fddf449?turbo_feed_type=full